兄弟姐(jiě)妹们啊，今(jīn)天(tiān)风水轮(lún)流转，终(zhōng)于新能源反攻了(le)！

　　先来(lái)看(kàn)一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说(shuō)，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大(dà)钱(qián)。他们又故意的高(gāo)声(shēng)嚷道，“你昨天还在说抄底(dǐ)新能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼(yǎn)睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势(shì)完(wán)美？新能源(yuán)的(de)每一次反弹，都是做(zuò)AI 的好时(shí)机啊，你敢(gǎn)说(shuō)不是吗” “你现在给别人吹新能源，是要(yào)被吐(tǔ)口(kǒu)水的(de)” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上(shàng)的青筋条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在(zài)是概念炒作，都是泡沫，新能源(yuán)马上到业绩窗口了，未(wèi)来几年增速稳定，成长逻辑(jí)不变(biàn)，市场(chǎng)会发现的”，接连便(biàn)是难懂的话，什么HBC路由器能用WiFi吗“增长(zhǎng)韧性不(bù)改，估值修复，贝塔回归，拐点明(míng)确(què)，反(fǎn)转在即”之类的。引得众人都(dōu)哄笑起(qǐ)来，店内外充满了快(kuài)活的空气。

　　截(jié)至(zhì)收盘沪(hù)指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只(zhǐ)个(gè)股(gǔ)上涨，1556只个(gè)股下跌。北(běi)向(xiàng)资金(jīn)净买入近8亿元。

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　　今天泰勒(lēi)终于可以写一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主打的就是一(yī)个新(xīn)能(néng)源赛道股的超跌反弹，风格突然暴力转换，新能(néng)源大(dà)反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概念股全线(xiàn)下(xià)挫(cuò)，算力方向中科曙光(guāng)、紫光(guāng)股份、数据港跌停(tíng)；CPO方向光(guāng)迅(xùn)科技跌停，锐捷网络(luò)、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风(fēng)语筑跌停(tíng)，拓尔思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近期削(xuē)减(jiǎn)服务器订单规模。其中，微软全年调(diào)降幅(fú)度最高达(dá)30％，主要集中在(zài)下半年(nián)；Meta本(běn)季就砍单(dān)40％，下半年(nián)释单转为保守(shǒu)。

　　券商也(yě)发(fā)来(lái)了解读：【客观(guān)看待(dài)数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和(hé)微软大(dà)幅削(xuē)减了服务器订单，我(wǒ)们呼吁大家客观(guān)看待。

　　首先(xiān)，云商在(zài)年初给到的(de)23年(nián)Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据此(cǐ)前产业(yè)反馈(kuì)，四家大厂有2家是(shì)下滑的，1家持平，1家有增(zēng)长(zhǎng)，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是(shì)通用服(fú)务器的需求放缓完(wán)全在预期(qī)内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单(dān)消(xiāo)息确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入端(duān)已(yǐ)有充(chōng)分反映。

　　其(qí)次，微软在最(zuì)新的业(yè)绩会上(shàng)Capex指引乐观，预计(jì)后续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也(yě)将(jiāng)根据业务反馈(kuì)及用(yòng)户(hù)转化率，继(jì)续(xù)加大AI的(de)投入(rù)。

　　微软预计下(xià)个财季Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析(xī)到这了(le)。

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